Funktionen
Alles, was Ihr Treuhandbüro für einen effizienten Dokumentenaustausch braucht.
iPhone and MacBook side by side showing dokoo mobile app and accountant dashboard
Ihre Plattform, ohne Investition
Individuelle Systeme für den Dokumentenaustausch kosten ein Vermögen. Mobile Apps, Kundenportale, Speicher-Integrationen – das selbst zu bauen ist ein riesiges Projekt.
dokoo bietet Ihrem Büro eine komplette Plattform – native Mobile-Apps für iOS und Android, ein Web-Portal für jeden Kunden, E-Mail-zu-Dokument-Erfassung und automatische Speicherweiterleitung. Alles für eine monatliche Gebühr.
- Native Mobile-Apps für Ihre Kunden
- Gebrandetes Kundenportal
- Automatische E-Mail-Erfassung
- Push-Benachrichtigungen
iPhone showing magic link login, passkey setup, and camera document capture flow
Null Hürden für Ihre Kunden
Kunden kämpfen mit komplexen Portalen, vergessenen Passwörtern und umständlichen Upload-Prozessen. Das Ergebnis? Sie mailen Dokumente – oder schlimmer, senden sie gar nicht.
Magic Links bedeuten keine Passwörter. Kameraerfassung auf dem Handy bedeutet, dass Belege in Sekunden hochgeladen sind. Passkeys und biometrische Anmeldung machen die Rückkehr sofort möglich.
- Passwortlose Magic Links
- Dokumentenerfassung per Kamera
- Passkey- & biometrische Authentifizierung
- Offline-Upload-Warteschlange
Diagram showing document flow from dokoo to firm SharePoint and client Google Drive
Ihre Daten, Ihr Speicher – kein Lock-in
Ihre Dokumente gefangen in der Plattform eines anderen. Wenn Sie wechseln, fangen Sie von vorne an.
Dokumente werden an Ihr eigenes SharePoint oder Google Drive weitergeleitet, sobald sie kategorisiert sind. Ihre Kunden können auch ihren eigenen Speicher verbinden. Jederzeit wechseln – Ihre Daten sind bereits bei Ihnen.
- SharePoint & Google Drive
- Duale Ziel-Weiterleitung
- Dokumente auf Ihrer Infrastruktur
- Jederzeit trennbar
Category configuration screen with Swiss accounting templates and custom field editor
Intelligent ab dem ersten Tag
Wochen der Einrichtung für Kategoriestrukturen, Benutzerrollen und Workflows. Allein das Setup ist ein Projekt.
Vorgefertigte Kategorievorlagen nach Schweizer Buchhaltungs-Best-Practices. Konfigurierbare Felder und Speicherpfade. Unternehmensweite Standardeinstellungen mit mandantenspezifischen Anpassungen.
- Schweizer Buchhaltungs-Kategorievorlagen
- Konfigurierbare Felder
- Vorlagenbasierte Speicherpfade
- Unternehmens- und mandantenspezifische Anpassung
Integration settings showing Bexio, Microsoft SSO, and email-to-document configuration
Nahtlose Integrationen
Manuelles Übertragen von Daten zwischen getrennten Tools. Kopieren und Einfügen zwischen E-Mail, Buchhaltungssoftware und Dateispeicher.
SSO mit Microsoft und Google für Ihr Team. Bexio-Integration pro Mandant konfigurierbar. Automatische E-Mail-Erfassung über Ihre firmenspezifische Adresse.
- Microsoft- & Google-SSO
- Bexio-Integration
- E-Mail-zu-Dokument
- Automatisches Mandanten-Routing
Document detail view with comment thread, status timeline, and push notification on phone
Gebaut für Zusammenarbeit
Endlose E-Mails hin und her über den Dokumentenstatus. Keine Übersicht, was bearbeitet wurde und was aussteht.
Kommentieren Sie direkt auf Dokumenten. Interne Notizen bleiben für Kunden unsichtbar. Verfolgen Sie den Dokumentenstatus vom Upload bis zur Archivierung. Push-Benachrichtigungen halten alle informiert.
- Öffentliche & private Kommentare
- Dokumentenstatus-Workflow
- Push-Benachrichtigungen
- Gelesen/Ungelesen-Verfolgung
Security dashboard showing multi-tenant isolation, encrypted storage, and compliance badges
Swiss Made, Enterprise-Sicherheit
Vertrauliche Finanzdaten von Kunden einer Software ohne angemessene Sicherheits- und Compliance-Zertifizierungen anvertrauen.
Swiss-Made-Software mit Multi-Tenant-Datenisolierung, verschlüsselter Anmeldedatenspeicherung und vollständigen Audit-Trails. Konform mit dem Schweizer nDSG und der EU-DSGVO.
- Swiss Made Software
- Multi-Tenant-Datenisolierung
- Verschlüsselte Anmeldedaten
- nDSG- & DSGVO-konform
Integrationen
Verbinden Sie dokoo mit den Tools, die Sie bereits nutzen.
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